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                有色金屬行業深度報告:鋁行業供給側改革漸行漸近
                發表時間:2024-01-11

                品價格成本倒掛,行業內部改革訴求強烈

                 

                    目前電解鋁現貨13890元/噸,行業平均完全成本14079元/噸,全國65%的產能的完全成本高于電解鋁價格;氧化鋁情況稍好,但平均利潤也下降了50%。電解鋁價格成本倒掛,企業虧損經營,客觀上,鋁行業自身就有去產能的意愿。

                 

                    產能增長過快,改革勢在必行

                 

                    中國電解鋁和氧化鋁產量分別占全球的56%和53%。在過去12個月中,中國電解鋁產能增加328萬噸,氧化鋁產能增加679萬噸,同比增速分別為7.6%和8.7%。年內仍有624萬噸電解鋁產能待投產。在中國經濟尋求轉型升級的今天,過剩行業的產能增速高于中國GDP增速是非常不合理的,鋁行業供給側改革勢在必行。

                 

                    環保政策打響供給側改革第一槍,地方政府叫停在建產能全國約7%的電能消耗在電解鋁生產上,我國77%的電能來源于火電,電解鋁生產造成了大量的燃煤污染和能源消耗,根據四部委與六省市人民政府聯合印發的《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》,預計今年供暖季電解鋁和氧化鋁減產量將達到466萬噸和114萬噸。環保政策打響了鋁行業供給側改革的第一槍。昌吉政府叫停當地200萬噸在建電解鋁產能,表明地方政府已經開始查處違規產能,違規項目將無處遁形。

                 

                    貿易摩擦升溫,改革正當時

                 

                    美國商務部對中國出口的鋁箔進行反傾銷反補貼調查,俄羅斯、美國、歐洲、加拿大等國呼吁組建國際聯盟應對中國電解鋁產能過剩問題。作為一種高耗能、高污染的行業,發達國家早已進行產業升級和轉移,我國經濟正處于轉型和升級期,限制并去除落后產能符合當前發展需求。

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